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Tax Intake Forms
Download the right form for your situation — individual returns, business entities, rental property, trusts, and more.
How Onboarding Works
Four simple steps to get your finances in expert hands.
Download & Complete
Download the intake form below, fill it out completely, and gather your supporting documents.
Submit Your Form
Email your completed form to tax@mccloudea.tax or bring it to our office at 110 W Kenosha Street, Broken Arrow OK.
Schedule a Consultation
We'll review your information and reach out to schedule your free 30-minute onboarding consultation.
Get Started
Once onboarded, you'll receive access to the client portal and your dedicated team gets to work.
Download Your Forms
Select your service type below to find the right intake forms.
Individual Services — Personal Tax Returns
Download the forms that apply to your situation. Most filers need the Personal Intake Form. Add Schedule A if you itemize, Schedule C if you're self-employed, Schedule E if you own rental property, or the Trust form for estate/trust returns.
Personal Tax Intake Form
Standard individual tax return — W-2 income, interest, dividends, and basic deductions.
Schedule A — Itemized Deductions
Mortgage interest, charitable contributions, medical expenses, and other itemized deductions.
Schedule C — Self-Employment / Sole Proprietor
Business income and expenses for freelancers, sole proprietors, and single-member LLCs.
Schedule E — Rental Property
Rental income, expenses, depreciation, and passive activity for real estate investors.
Trust Tax Return Intake
Information gathering for Form 1041 — trust and estate income tax returns.
Submit your completed form to:
tax@mccloudea.tax·110 W Kenosha Street, Broken Arrow OK 74014
Formularios de Incorporación en Español
Todos nuestros formularios de incorporación están disponibles en español. Descargue el formulario que corresponda a su situación.
¿No sabe cuál formulario necesita?
Descargue el Paquete Completo para obtener todos los formularios en un solo archivo, o seleccione los formularios individuales que correspondan a su situación. Envíe los formularios completados a tax@mccloudea.tax.
Paquete Completo
Paquete completo de formularios de incorporación — incluye todos los documentos necesarios para comenzar.
Formulario Fiscal Individual
Formulario de incorporación para declaraciones de impuestos individuales — ingresos W-2, intereses, dividendos y deducciones básicas.
Entidad Comercial
Formulario de incorporación para S-Corps, C-Corps y Sociedades — cubre ingresos, nómina, distribuciones K-1 y detalles de la entidad.
Nómina — Nuevo Cliente
Formulario de incorporación para servicios de nómina — cubre empleados, horarios de pago, IDs fiscales, depósito directo y retenciones estatales.
Anexo A — Deducciones Detalladas
Intereses hipotecarios, contribuciones caritativas, gastos médicos y otras deducciones detalladas.
Anexo C — Trabajo por Cuenta Propia
Ingresos y gastos comerciales para trabajadores independientes, propietarios únicos y LLC de un solo miembro.
Anexo E — Propiedad en Alquiler
Ingresos por alquiler, gastos, depreciación y actividad pasiva para inversionistas en bienes raíces.
Fideicomiso — Declaración de Impuestos
Recopilación de información para el Formulario 1041 — declaraciones de impuestos sobre ingresos de fideicomisos y sucesiones.
Envíe su formulario completado a:
tax@mccloudea.tax·110 W Kenosha Street, Broken Arrow OK 74014
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